雷布斯这几天真的是用各种新闻刷了小组的屏。今年开年小组写雷布斯的时候,不少小伙伴对雷布斯的咖位了解还不深。这两天的事情一出来,才发现人家雷布斯的Level是真叫一个高,高到天上去的那种。。先是前两天大伙发现雷布斯上了新闻联播,参加了上面的座谈会,跟领导汇报了小米的发展情况;然后又是雷布斯投资的银河航天上了天,送了一枚宽带卫星到太空轨道。然后今天知名游戏手机品牌黑鲨科技原CEO卸任,雷布斯又双叒叕出来了,一看才发现,小米是黑鲨的大股东。。雷布斯兜里到底还有多少张牌???再一看小米,从小组开年写雷布斯到今天,短短几个交易日,港股小米的股价涨幅已经高达20多个点,雷布斯的身家又暴涨了100多个亿。求求雷布斯真的慢点秀,吃瓜群众的小心脏已经快受不了了。。不过雷布斯大丰收的背后,真正产业链上的公司其实都比较难挣钱。自从18年4月,雷布斯在发布会上喊出了那句著名的“小米硬件综合净利润率永远不会超过5%”名言之后,大伙基本就已经不怎么指望小米业绩上能挣到大钱了,跟苹果产业链还是有很大差距的。更有意思的点,其实是小米在产业链上的玩法。这阵子网红经济的概念很火,龙头股星期六涨上了天。但真的论起来:雷布斯和小米才是国内最顶级的网红经济,还是一个能打十个的那种。。
小米现在主要有两大硬件业务线。一个是最传统的智能手机业务,占总营收的比例在60%;另一块是这两年增速很快的IoT与生活消费产品业务,包括了大伙比较熟悉的小米手环、小米净水器、小米耳机等等一系列产品,营收占比在30%左右。围绕着这两大业务线,产生了一批给小米供货的优秀供应商。小组简单整理了一下A股目前给小米供货的上市公司,足足有72家。72家小米供应链公司,去年的净利率中位数只有5%左右,盈利情况相当惨烈。。具体的名单和19年前三季度盈利情况如下?:
排在前面的很多公司看起来很挣钱,但基本都是给小米手机供应各种零部件的厂商,业务线比较杂不说,而且往往给一堆客户供货,对于我们观察小米在产业链上的玩法其实并没有太多帮助。更具有参考意义的是给小米其他硬件产品供货的厂商。这里面最典型的是石头科技、光峰科技、九号智能、开润股份和万魔声学这五家。这两年小米IoT和生活消费业务发展得相当不错,光是去年上半年这部分业务就给小米贡献了近270个亿的营业收入,毛利率方面比手机业务还要高出不少。而跟小米手机不一样,这些产品,其实绝大部分都不是小米自己生产的。。
图片来源:共达电声公告,万魔为小米代工的产品列表大伙日常生活中经常见到的米家净水器、充电宝、滑板车、耳机等等产品,其实通常都是小米委托供应链上的公司定制的,然后贴上小米的牌子再卖出去。换句话说,小米其实不生产这些智能硬件,只是这些产品的搬运工。抹去中间商成本,直接开始带货。。对这些给小米大规模供货的厂商,小米在采购和结算上形成了独特的小米模式,也是小米在产业链上的核心玩法:1、要么参与利润分成,先把定制产品按照成本价卖给小米,然后小米在自己的渠道卖出去之后,最后的净利润一起分掉;2、要么不参加利润分成,而是在成本价上按照约定的利润比例加价卖给小米,然后剩下无论卖多少钱都归小米。无论供应商选择哪一种,最后能挣到多少钱,其实都是小米说了算,被安排得明明白白。直接导致对应的几家公司整体的毛利率水平比同行要低出不少。。所以要问小米产业链上的公司挣不挣钱,真的不怎么挣钱,基本都是成本价出货,能挣到啥钱。。
再仔细一想,小米这玩的不是网红经济的经典打法吗?
不生产不建厂不拉生产线,轻资产运行,然后从厂家抽成,卖得越多,分得越多。每年的小米产品发布会和米家上新,就好比是负责带货的网红直播,大家都是被雷布斯收割的流量的一部分。。
另外在小米产业链里,还有利欧股份、科达股份、佳云科技、万润科技等一批公司,专门负责帮小米卖广告,或者是给小米做营销代理。2018年,光是利欧股份一家公司,就给小米付了6.6个亿的渠道流量费,这个流量变现的能力真的是看得人流口水。
网红经济发展了这么多年,核心的两个变现渠道,一个是带货,一个是流量变现卖广告。而无论是“直播”带货,还是流量变现,雷布斯和小米都是能把其他网红摁在地上摩擦个千万遍的存在。。雷布斯和小米才是网红经济的核心大佬啊!另外,关于雷布斯的宏伟产业版图,小组之前给大伙梳理过,感兴趣的小伙伴可以戳历史文章复习一下,围观一下国内最牛逼的产业大佬是如何布局的。【戳?:真正的大佬。。】小组纯研究,利益不相关。股市有风险,投资需谨慎哈~1)华东医药集采未中标引发跌停。其中华东医药跌停是由于阿卡波糖这一品种的报价过高出局,这一品种在19年给华东医药贡献了20亿左右的收入。关于阿卡波糖的集采价格,华东医药、绿叶制药和拜耳分别报出了13.96、9.6、5.42的价格,拜耳这种原研药厂也开始下场搏杀了,而且价格比仿制药厂还低不少。这种自残式降价的最重要目的是抢占市场份额,但是抢占完份额把竞争对手都挤出去以后会发生啥,是值得我们思考的。
2)特斯拉将地图数据服务商由四维图新更换为百度地图。四维图新回应说,车机端地图包全系都是四维图新数据,对我们在特斯拉产品和服务提供不受任何影响,我们还是好伙伴。。
3)2019年境外投资者净增持境内上市股票413亿美元。外汇局统计显示,2019年境外投资者净增持境内债券866亿美元,净增持上市股票413亿美元,合计达到了1280亿美元。Emmm,大概相当于一年买了个中国人寿出来?4)讲个比段子更好笑的事情:
暴风集团董事短线“炒”自家股票,不仅没赚还亏了2600块钱。
短短一句话里的槽点太多,害得小组连段子都不想讲了。。
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开挂一样的大玩家。。
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